Gestiona clientes
Para qué sirve: un registro por cliente con todo lo suyo al alcance.
Pasos
- Abre Clientes para ver tu lista completa.
- Selecciona un cliente para abrir su registro.
- Desde el registro puedes ver el progreso de su organizador por año, sus documentos, sus declaraciones e iniciar o continuar un mensaje.
- Usa la misma pantalla para enviar un organizador, solicitar un documento o actualizar el encargo.
Bueno saber
- El registro del cliente muestra la finalización del organizador de un vistazo, así sabes quién está listo.
- Todo lo que ves aquí está limitado únicamente a tu despacho.
¿Te resultó útil?