Equipo y configuración

Para qué sirve: incorporar a tu personal al despacho y configurar cómo funciona tu práctica.

Agregar un miembro del equipo

1. Abre Equipo.
2. Invita a un miembro del personal por correo y define su rol.
3. Recibe una invitación para unirse a tu despacho.

Configuración

1. Abre Configuración para gestionar los ajustes de tu despacho.
2. Ajusta las preferencias sobre cómo opera tu despacho en el portal.

Roles

• El propietario gestiona el despacho, el equipo y la configuración.
• El personal trabaja con los clientes en los encargos que tiene asignados.