Encargos y declaraciones

Para qué sirve: un encargo reúne el año de trabajo de un cliente, y el estado de la declaración mantiene a todos claros sobre dónde está.

Encargos

1. Abre Encargos para ver el trabajo activo de todo tu despacho.
2. Selecciona un encargo para ver sus documentos, mensajes, organizador y declaración en un solo lugar.
3. Acepta una solicitud nueva, o actualiza el encargo a medida que avanza el año.

Avanzar una declaración

1. Abre Declaraciones, o la declaración dentro de un encargo.
2. Actualiza el estado a medida que avanza el trabajo: recopilación de documentos, en preparación, revisión, presentada.
3. El panel del cliente refleja cada cambio, así siempre sabe el estado sin preguntar.

Bueno saber

• Como el estado es compartido, las preguntas de “¿ya está lista?” desaparecen.
• Asigna declaraciones a los miembros del equipo para que la responsabilidad quede clara.