Organizadores

Para qué sirve: reemplazar el cuestionario en papel con un organizador inteligente que pregunta a cada cliente solo lo que le corresponde, para que dejes de perseguir información que falta.

Enviar un organizador

1. Abre el registro del cliente desde Clientes.
2. Crea o envía el organizador del año fiscal.
3. El cliente lo ve en su portal y lo completa a su propio ritmo.

Seguir el progreso

1. En el registro del cliente, cada año muestra el estado y la finalización del organizador.
2. Úsalo para ver quién está listo y a quién todavía le faltan secciones.

Revisar las respuestas

1. Abre el organizador del cliente para revisar sus respuestas sección por sección.
2. Los valores sensibles están ocultos de forma predeterminada. Revela un valor específico solo cuando lo necesites; la acción es controlada y depende del rol.

Bueno saber

• Las preguntas del organizador generan las solicitudes de documentos automáticamente, así que un “sí” se convierte en el formulario exacto que necesitas.
• Nunca tienes que volver a capturar lo que el cliente ya ingresó.