Documentos y listas de verificación

Para qué sirve: reunir exactamente los archivos correctos, revisarlos y devolver el trabajo, sin archivos adjuntos por correo.

Solicitar un documento

1. Abre el registro del cliente o el área de Documentos.
2. Solicita el documento específico que necesitas. Aparece en el panel del cliente como algo que te debe entregar.
3. Cuando el cliente lo sube, la solicitud se cierra.

Revisar lo que sube el cliente

1. Abre el archivo subido desde Documentos.
2. Apruébalo o pide una copia nueva con un motivo breve. El cliente recibe un aviso en cualquier caso.

Compartir un borrador o una declaración terminada

1. Sube el archivo y envíaselo al cliente.
2. El cliente lo ve en su propia área de documentos.

Listas de verificación

Usa una lista de verificación para detallar todo lo que un cliente debe entregar. Los elementos pendientes aparecen en el panel del cliente en “Lo que tu despacho necesita”, así ambos lados siempre saben qué falta.