Invita a un cliente

Para qué sirve: darle a cada cliente su propio acceso seguro a tu portal con la marca de tu despacho.

Invitar a un cliente

1. Abre Clientes y luego elige Invitar cliente.
2. Escribe el nombre y el correo del cliente.
3. Envía la invitación. El cliente recibe un correo para crear su contraseña y abrir su portal.

Importar muchos clientes

1. Desde Clientes, elige Importar.
2. Sube tu lista como una hoja de cálculo siguiendo las columnas que se muestran en la página.
3. Revisa la importación y confirma. Las invitaciones se envían a los nuevos clientes.

Bueno saber

• Un cliente solo ve tu despacho y el trabajo que hacen juntos.
• Si un cliente dice que la invitación caducó, vuelve a enviarla y se crea un enlace nuevo.